粗鋼減量主要來自于民營非重點企業(yè) ——2021年重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的變化分析
發(fā)布時間：2022-03-31
來源：河北天創(chuàng)管業(yè)有限公司
2020年，鋼鐵下游行業(yè)的快速增長帶動了我國粗鋼產(chǎn)量增長并創(chuàng)造歷史紀(jì)錄，突破10億噸大關(guān)，達到10.65億噸。2021年，在產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”的背景下粗鋼產(chǎn)量下降為10.35億噸。
在減量的同時，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度也要有所提高。工信部之前提出：到2025年，打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到60%。鋼鐵行業(yè)進一步深化混改，推動龍頭企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)實施兼并重組是提高產(chǎn)業(yè)集中度的主要途徑。
長期以來，我國鋼鐵行業(yè)存在結(jié)構(gòu)分散、產(chǎn)業(yè)集中度較低的問題，有多個年頭CR10（鋼鐵產(chǎn)量前10名企業(yè)占比）全國總產(chǎn)量的占比始終徘徊在35%左右。最近幾年，鋼鐵行業(yè)的兼并重組有效的提高了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。寶鋼先后重組武鋼、馬鋼、重鋼、太鋼、昆鋼，成為鋼產(chǎn)量規(guī)模超過1億噸的全球最大鋼鐵生產(chǎn)商，建龍收購海鑫、西林、申銀特、海威等，沙鋼入主東北特鋼、混改安陽華誠等，德龍重整渤海鋼鐵組建新天鋼，鞍鋼與本鋼重組成為粗鋼產(chǎn)量全球第三大企業(yè)等等。2020年的CR5和CR10分別為25.65%和38.77%，2021年提高到28.58%和41.37%。但是，盡管如此，目前我國鋼鐵行業(yè)集中度仍然偏低，仍需政府、企業(yè)共同努力，推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業(yè)牽頭實施重組，形成不同區(qū)域有影響力的鋼鐵集團企業(yè)來提高產(chǎn)業(yè)集中度。
那么，在2021年，鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量究竟發(fā)生了怎樣的變化？為此，本文對重點鋼鐵集團企業(yè)年產(chǎn)量以及月產(chǎn)量增加、減少變化情況做了數(shù)據(jù)分析。
民營非重點企業(yè)鋼產(chǎn)量減幅為18.60%
2021年，81家重點鋼鐵集團企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計為8.14億噸，占全國總產(chǎn)量10.35億噸的78.63%，其余部分為民營非重點企業(yè),合計2.21億噸，占全國總產(chǎn)量的21.37%。全國總產(chǎn)量同比減少近3000萬噸（2020年產(chǎn)量為10.65億噸），減幅為2.8%，減量主要來自于民營非重點企業(yè)，同比減少3470.50萬噸，減幅為18.60%；81家重點集團企業(yè)同比增加470.50萬噸，增幅為0.58%。
2021年，81家重點鋼鐵集團企業(yè)有52家粗鋼產(chǎn)量同比減少，合計減量為1891.83萬噸，減幅為4.76%；有29家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增加，合計增量為2362.33萬噸，增幅為5.74%。
2021年,粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)（產(chǎn)量≥1997.54萬噸）合計增加309.24萬噸，增幅為0.73%，產(chǎn)量占重點企業(yè)的比例為52.61%，占比同比增加0.08個百分點。其中，4家產(chǎn)量同比減少，同比減少
619.19萬噸，減幅為4.27%，產(chǎn)量占重點企業(yè)總產(chǎn)量的比例為17.05%，占比同比下降0.86個百分點；6家產(chǎn)量同比增加，合計增加928.44萬噸，增幅為3.31%，產(chǎn)量占重點企業(yè)的比例為35.56%，占比同比增加0.94個百分點。第11名以后的71家企業(yè)合計增加161.26萬噸，增幅為0.42%。其中，48家產(chǎn)量同比減少，同比減少1272.64萬噸，減幅為5.04%，產(chǎn)量占重點企業(yè)總產(chǎn)量的比例為29.44%，占比同比下降1.74個百分點；23家產(chǎn)量同比增加，合計增加1433.89萬噸，增幅為10.89%，產(chǎn)量占重點企業(yè)的比例為17.94%，占比同比增加1.67個百分點。
2021年,按粗鋼年產(chǎn)量分類，大于1000萬噸的24家重點企業(yè)同比增加627.91萬噸，增幅為1.04%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為75.04%。其中，11家產(chǎn)量同比減少，合計減量為922.20萬噸，減幅為3.90%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為27.90%；13家產(chǎn)量同比增加，合計增量為1550.12萬噸，增幅為4.21%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為47.14%。
粗鋼年產(chǎn)量大于500萬噸且小于1000萬噸的10家重點企業(yè)同比增加33.32萬噸，增幅為0.51%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為8.03%。其中，6家產(chǎn)量同比減少，合計減量為119.44萬噸，減幅為2.87%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為4.96%；4家企業(yè)產(chǎn)量同比增加，合計增量為152.76萬噸，增幅為6.51%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為3.07%。
粗鋼年產(chǎn)量小于500萬噸的47家重點企業(yè)同比減少190.74萬噸，減幅為1.37%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為16.93%。其中，35家企業(yè)產(chǎn)量同比減少，合計減量為850.19萬噸，減幅為7.12%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為13.63%；12家產(chǎn)量同比增加，合計增量為659.45萬噸，增幅為32.57%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為3.30%。
對2021年粗鋼年產(chǎn)量的增減量做聚類分析，即把距離最近的企業(yè)歸為同一類，中國寶武集團增加最明顯，為661.35萬噸。有3家企業(yè)缺少去年數(shù)據(jù)，其余77家可以分成3類：增減量介于47.72萬噸和243.05萬噸的12家企業(yè)，包括東海特鋼、柳鋼、首鋼、云南玉溪、包鋼、德龍、唐山港陸、新鋼、邢鋼、山西高義、成都冶金、天津鋼管等，平均增加量為99.66萬噸；增減量介于負(fù)83.01萬噸和25.11萬噸的60家企業(yè)占大多數(shù)，平均減少量為13.48萬噸；增減量介于負(fù)286.45萬噸和負(fù)117.01萬噸的5家企業(yè)，包括河北文豐、敬業(yè)、唐山瑞豐、河鋼集團、山東鋼鐵集團等，平均減少量為185.12萬噸?？梢?，增減量分布在中間位置的企業(yè)比較多。
2021年上半年粗鋼增加量較大
2021年上半年重點集團企業(yè)粗鋼月產(chǎn)量均增加，下半年粗鋼月產(chǎn)量均下降，得以實現(xiàn)全年鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量下降的目標(biāo)，特別是產(chǎn)量第11名及以后企業(yè)的貢獻較大。
2021年1月份,粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量增加幅度相對較小，2月份,前10名企業(yè)產(chǎn)量均在增加，這兩個月占總產(chǎn)量的比例同比都在下降。2021年3月份、4月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量均在增加，產(chǎn)量占比在上升。2021年5月份、6月份，前10名企業(yè)產(chǎn)量都呈較大量和較大幅度增加，產(chǎn)量占比都在上升。2021年7月份、8月份，產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量呈較小幅度減少，占總產(chǎn)量的比例在上升。2021年9月份、10月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量呈較大數(shù)量和較大幅度減少，占總產(chǎn)量的比例略有上升。2021年8月份、9月份、10月份粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)全都在減少。2021年11月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量呈較大數(shù)量和較大幅度減少，占總產(chǎn)量的比例略有下降。2021年12月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量同比在增加。
對于粗鋼產(chǎn)量前10名及以后企業(yè)分別考慮其減量、增量數(shù)據(jù)，2021年上半年的減少量都比較小，下半年減量較大，月產(chǎn)量的減少多數(shù)在第11名及以后企業(yè)。月產(chǎn)量的增加情況有所不同，2021年上半年的增加量都比較大，下半年增加量比較小。
從數(shù)據(jù)角度分析，在鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、減量化發(fā)展過程中，要提高前10名產(chǎn)量集中度，采取企業(yè)兼并重組等政府有為、市場調(diào)節(jié)手段，除提高前10名企業(yè)的產(chǎn)量增長率外，第11名及以后企業(yè)產(chǎn)量需要有所下降，以降低第11名及以后企業(yè)產(chǎn)量占比。
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在減量的同時，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度也要有所提高。工信部之前提出：到2025年，打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到60%。鋼鐵行業(yè)進一步深化混改，推動龍頭企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)實施兼并重組是提高產(chǎn)業(yè)集中度的主要途徑。
長期以來，我國鋼鐵行業(yè)存在結(jié)構(gòu)分散、產(chǎn)業(yè)集中度較低的問題，有多個年頭CR10（鋼鐵產(chǎn)量前10名企業(yè)占比）全國總產(chǎn)量的占比始終徘徊在35%左右。最近幾年，鋼鐵行業(yè)的兼并重組有效的提高了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。寶鋼先后重組武鋼、馬鋼、重鋼、太鋼、昆鋼，成為鋼產(chǎn)量規(guī)模超過1億噸的全球最大鋼鐵生產(chǎn)商，建龍收購海鑫、西林、申銀特、海威等，沙鋼入主東北特鋼、混改安陽華誠等，德龍重整渤海鋼鐵組建新天鋼，鞍鋼與本鋼重組成為粗鋼產(chǎn)量全球第三大企業(yè)等等。2020年的CR5和CR10分別為25.65%和38.77%，2021年提高到28.58%和41.37%。但是，盡管如此，目前我國鋼鐵行業(yè)集中度仍然偏低，仍需政府、企業(yè)共同努力，推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業(yè)牽頭實施重組，形成不同區(qū)域有影響力的鋼鐵集團企業(yè)來提高產(chǎn)業(yè)集中度。
那么，在2021年，鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量究竟發(fā)生了怎樣的變化？為此，本文對重點鋼鐵集團企業(yè)年產(chǎn)量以及月產(chǎn)量增加、減少變化情況做了數(shù)據(jù)分析。
民營非重點企業(yè)鋼產(chǎn)量減幅為18.60%
2021年，81家重點鋼鐵集團企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計為8.14億噸，占全國總產(chǎn)量10.35億噸的78.63%，其余部分為民營非重點企業(yè),合計2.21億噸，占全國總產(chǎn)量的21.37%。全國總產(chǎn)量同比減少近3000萬噸（2020年產(chǎn)量為10.65億噸），減幅為2.8%，減量主要來自于民營非重點企業(yè)，同比減少3470.50萬噸，減幅為18.60%；81家重點集團企業(yè)同比增加470.50萬噸，增幅為0.58%。
2021年，81家重點鋼鐵集團企業(yè)有52家粗鋼產(chǎn)量同比減少，合計減量為1891.83萬噸，減幅為4.76%；有29家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增加，合計增量為2362.33萬噸，增幅為5.74%。
2021年,粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)（產(chǎn)量≥1997.54萬噸）合計增加309.24萬噸，增幅為0.73%，產(chǎn)量占重點企業(yè)的比例為52.61%，占比同比增加0.08個百分點。其中，4家產(chǎn)量同比減少，同比減少
619.19萬噸，減幅為4.27%，產(chǎn)量占重點企業(yè)總產(chǎn)量的比例為17.05%，占比同比下降0.86個百分點；6家產(chǎn)量同比增加，合計增加928.44萬噸，增幅為3.31%，產(chǎn)量占重點企業(yè)的比例為35.56%，占比同比增加0.94個百分點。第11名以后的71家企業(yè)合計增加161.26萬噸，增幅為0.42%。其中，48家產(chǎn)量同比減少，同比減少1272.64萬噸，減幅為5.04%，產(chǎn)量占重點企業(yè)總產(chǎn)量的比例為29.44%，占比同比下降1.74個百分點；23家產(chǎn)量同比增加，合計增加1433.89萬噸，增幅為10.89%，產(chǎn)量占重點企業(yè)的比例為17.94%，占比同比增加1.67個百分點。
2021年,按粗鋼年產(chǎn)量分類，大于1000萬噸的24家重點企業(yè)同比增加627.91萬噸，增幅為1.04%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為75.04%。其中，11家產(chǎn)量同比減少，合計減量為922.20萬噸，減幅為3.90%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為27.90%；13家產(chǎn)量同比增加，合計增量為1550.12萬噸，增幅為4.21%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為47.14%。
粗鋼年產(chǎn)量大于500萬噸且小于1000萬噸的10家重點企業(yè)同比增加33.32萬噸，增幅為0.51%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為8.03%。其中，6家產(chǎn)量同比減少，合計減量為119.44萬噸，減幅為2.87%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為4.96%；4家企業(yè)產(chǎn)量同比增加，合計增量為152.76萬噸，增幅為6.51%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為3.07%。
粗鋼年產(chǎn)量小于500萬噸的47家重點企業(yè)同比減少190.74萬噸，減幅為1.37%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為16.93%。其中，35家企業(yè)產(chǎn)量同比減少，合計減量為850.19萬噸，減幅為7.12%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為13.63%；12家產(chǎn)量同比增加，合計增量為659.45萬噸，增幅為32.57%，合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例為3.30%。
對2021年粗鋼年產(chǎn)量的增減量做聚類分析，即把距離最近的企業(yè)歸為同一類，中國寶武集團增加最明顯，為661.35萬噸。有3家企業(yè)缺少去年數(shù)據(jù)，其余77家可以分成3類：增減量介于47.72萬噸和243.05萬噸的12家企業(yè)，包括東海特鋼、柳鋼、首鋼、云南玉溪、包鋼、德龍、唐山港陸、新鋼、邢鋼、山西高義、成都冶金、天津鋼管等，平均增加量為99.66萬噸；增減量介于負(fù)83.01萬噸和25.11萬噸的60家企業(yè)占大多數(shù)，平均減少量為13.48萬噸；增減量介于負(fù)286.45萬噸和負(fù)117.01萬噸的5家企業(yè)，包括河北文豐、敬業(yè)、唐山瑞豐、河鋼集團、山東鋼鐵集團等，平均減少量為185.12萬噸?？梢?，增減量分布在中間位置的企業(yè)比較多。
2021年上半年粗鋼增加量較大
2021年上半年重點集團企業(yè)粗鋼月產(chǎn)量均增加，下半年粗鋼月產(chǎn)量均下降，得以實現(xiàn)全年鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量下降的目標(biāo)，特別是產(chǎn)量第11名及以后企業(yè)的貢獻較大。
2021年1月份,粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量增加幅度相對較小，2月份,前10名企業(yè)產(chǎn)量均在增加，這兩個月占總產(chǎn)量的比例同比都在下降。2021年3月份、4月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量均在增加，產(chǎn)量占比在上升。2021年5月份、6月份，前10名企業(yè)產(chǎn)量都呈較大量和較大幅度增加，產(chǎn)量占比都在上升。2021年7月份、8月份，產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量呈較小幅度減少，占總產(chǎn)量的比例在上升。2021年9月份、10月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量呈較大數(shù)量和較大幅度減少，占總產(chǎn)量的比例略有上升。2021年8月份、9月份、10月份粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)全都在減少。2021年11月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量呈較大數(shù)量和較大幅度減少，占總產(chǎn)量的比例略有下降。2021年12月份，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)合計產(chǎn)量同比在增加。
對于粗鋼產(chǎn)量前10名及以后企業(yè)分別考慮其減量、增量數(shù)據(jù)，2021年上半年的減少量都比較小，下半年減量較大，月產(chǎn)量的減少多數(shù)在第11名及以后企業(yè)。月產(chǎn)量的增加情況有所不同，2021年上半年的增加量都比較大，下半年增加量比較小。
從數(shù)據(jù)角度分析，在鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、減量化發(fā)展過程中，要提高前10名產(chǎn)量集中度，采取企業(yè)兼并重組等政府有為、市場調(diào)節(jié)手段，除提高前10名企業(yè)的產(chǎn)量增長率外，第11名及以后企業(yè)產(chǎn)量需要有所下降，以降低第11名及以后企業(yè)產(chǎn)量占比。
來源：冶金工業(yè)信息中心
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