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“十三五”時(shí)期，我國鋼管行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼管品種不斷豐富，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，技術(shù)裝備邁入世界先進(jìn)水平，企業(yè)兼并重組取得重大進(jìn)展，綠色發(fā)展、智能制造、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、國際合作取得積極進(jìn)展，有效保障了經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，我國鋼管行業(yè)邁入了實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展階段，但還存在著發(fā)展理念陳舊、同質(zhì)化競爭加劇、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)鏈安全缺乏保障、生態(tài)環(huán)境制約等問題。為貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，更好地推動鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鋼管分會編制了鋼管行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見。

該指導(dǎo)意見以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆五中全會精神為指導(dǎo)，按照“深刻認(rèn)識新發(fā)展階段，全面貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局”的要求，聚焦提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平，緊緊圍繞綠色發(fā)展和智能制造，引領(lǐng)行業(yè)努力從鋼管制造業(yè)大國向鋼管制造強(qiáng)國邁進(jìn)，開啟鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程。


一.發(fā)展現(xiàn)狀

（一）“十三五”時(shí)期主要成就

1、有力支撐了國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

“十三五”期間，我國著力構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，有效推進(jìn)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)取得階段性成果的情況下，發(fā)展內(nèi)生動力不斷增強(qiáng)，我國鋼管行業(yè)也迎來了較好的發(fā)展時(shí)期。鋼管總產(chǎn)量從2016年7945.67萬噸，增長到2020年8954.27萬噸，年均增速約為3%，增速理性回落，產(chǎn)需回歸平衡，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯回升。鋼管行業(yè)良好的發(fā)展，為我國能源工業(yè)、海洋工程、機(jī)器制造、建設(shè)等行業(yè)做出了積極的貢獻(xiàn)，同時(shí)也為港珠澳大橋、中俄長輸管線、北京新機(jī)場、天眼等國家超級工程、重大工程項(xiàng)目建設(shè)提供了關(guān)鍵材料的保障，有力支撐了國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、品種豐富質(zhì)量提升

油氣工業(yè)用管：深井、超深井的超高強(qiáng)度套管、寒冷地區(qū)油氣田用低溫高韌性油套管、高抗擠和超高抗擠套管、抗H2S、CO2、CO2+H2S以及多種腐蝕介質(zhì)并存的抗腐蝕套管、稠油熱采用油套管、高強(qiáng)韌性射孔槍管等高端品種實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；開發(fā)了膨脹套管、鈦合金管、復(fù)合管等；特殊螺紋接頭用管占比不斷擴(kuò)大，并批量出口到國外。

超超臨界火電機(jī)組用管：自主開發(fā)G115耐熱鋼管應(yīng)用于超600℃超超臨界機(jī)組，P92、S304432等600℃超超臨界機(jī)組用管已部分實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)蒸發(fā)器傳熱管已應(yīng)用于核電機(jī)組，并出口到國外。

長輸管線：低溫環(huán)境（-45℃）用X80鋼級 1422 mmx 30.8 mm大口徑、大壁厚直縫埋弧焊管，以及同鋼級、同口徑33.8壁厚的熱彎管應(yīng)用于中俄東線，采用預(yù)精焊工藝試制了X80鋼級 1422 mmx 21．4 mm大壁厚螺旋埋弧焊管，開發(fā)了不銹鋼復(fù)合焊管。

海洋工程：高性能海洋平臺用管、深海海域可燃冰試采用管、海上風(fēng)電用超大直徑鋼管；

工程機(jī)械：開發(fā)出高強(qiáng)度高韌性起重機(jī)臂架管，鋼級為Q690、Q770、Q890，其-40℃沖擊功≥45J（值-60℃沖擊功≥100J）；旋挖機(jī)鉆桿，鋼級Q550、Q850，其-40℃的沖擊功≥40J，壁厚精度±10%，高級精度±8% ；開發(fā)出Q890∮710mmX63mm和∮572mmX69mm大口徑厚壁液壓支架管等。

汽車、高速機(jī)車用高強(qiáng)精密管等為代表的高端裝備用管實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

建筑用管：量大面廣的建筑用管實(shí)現(xiàn)升級換代，并在國內(nèi)外多項(xiàng)“超級工程”中得到廣泛應(yīng)用。

3、生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)位于世界先進(jìn)水平

我國鋼管企業(yè)主體裝備總體達(dá)到了世界先進(jìn)水平，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平。無縫鋼管產(chǎn)線：“十三五”期間，我國建投產(chǎn)的先進(jìn)連軋管機(jī)組16套、斜軋機(jī)組11套，同時(shí)也淘汰了大部分Plug機(jī)組（自動軋管機(jī)組）、淘汰了部分落后的斜軋機(jī)組，先進(jìn)機(jī)組比例大幅度提高，到“十三五”末我國連軋管機(jī)組的產(chǎn)能、產(chǎn)量占比均接近無縫鋼管總產(chǎn)能、產(chǎn)量的50%。

焊管產(chǎn)線方面：“十三五”期間，我國建設(shè)了一百多條焊管生產(chǎn)線，主要集中在河北、陜西、山西、廣東等地區(qū)，大部分產(chǎn)線為ERW機(jī)組，其中方矩形管生產(chǎn)線占比近30%（大中規(guī)格生產(chǎn)線近10條）。另外，一些企業(yè)為了開辟飲用水管市場，還建設(shè)了幾十條裝備水平較先進(jìn)的不銹鋼焊管生產(chǎn)線，焊管產(chǎn)線的整體水平得到進(jìn)一步提高。“十三五”期間，我國具有世界先進(jìn)水平的直縫埋弧焊接鋼管（UOE、JCOE、JCO）機(jī)組、螺旋縫埋弧預(yù)精悍焊接鋼管機(jī)組為我國“西氣東輸三線”、“中俄東線”等天然氣管道的建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，有力促進(jìn)了我國能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

十三五期間，我國在裝備國產(chǎn)化方面取得了顯著的成績，除一套連軋管機(jī)由國外引進(jìn)外，其他的軋機(jī)（包括冷軋/拔機(jī)）全部由國內(nèi)制造；新建的各類型焊管機(jī)組也全部由國內(nèi)制造；另外，在線無損檢測設(shè)備大部分也由國內(nèi)制造。

工藝技術(shù)方面也取得了重大突破：

熱軋無縫鋼管在線組織性能調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)、裝備開發(fā)及應(yīng)用獲冶金科學(xué)技術(shù)特等獎。該項(xiàng)目率先開發(fā)出具有內(nèi)外壁快速均勻冷卻和直接淬火功能的熱軋無縫鋼管在線控制冷卻技術(shù)與裝備。建立了熱軋無縫鋼管在線組織調(diào)控工藝方法，開發(fā)出基于高溫變形條件和控制冷卻的鋼管一體化在線組織控制技術(shù)，率先開發(fā)出高等級油套管、管線管、結(jié)構(gòu)管等熱軋無縫鋼管基于在線控制冷卻和淬火的全新成分體系及工藝技術(shù)。該項(xiàng)目在國際上首次實(shí)現(xiàn)工業(yè)化穩(wěn)定應(yīng)用，為熱軋無縫鋼管生產(chǎn)提供全新的工藝手段；

被列入CCTV《超級裝備》的5萬噸超級垂直擠壓機(jī)，“十三五”期間為核電主泵泵殼、主管道、褲型三通、閥體等復(fù)雜設(shè)備和管道部件的一次擠壓成形，開辟了新的工藝路徑，大幅降低核電建設(shè)成本、縮短加工周期、提升核電機(jī)組的制造水平和國際競爭力；

自主研發(fā)的阿塞爾機(jī)組雙芯棒軋制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了軋制節(jié)奏的提升，大幅度提高了斜軋機(jī)組的生產(chǎn)效率；

采用步進(jìn)式加熱爐進(jìn)行管坯熱裝熱送生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)了重大突破，并形成了獨(dú)有的工藝路徑。

4、兼并重組取得重大進(jìn)展

企業(yè)兼并重組是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的必由之路。“十三五”期間，鋼管企業(yè)兼并重組取得了重大進(jìn)展。

2018年中信泰富特鋼集團(tuán)重組了江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司；2019年中信泰富特鋼集團(tuán)又重組了浙江格洛斯無縫鋼管有限公司。

2019年上海電氣集團(tuán)重組了天津鋼管公司；2021年1月4日中信泰富特鋼經(jīng)貿(mào)有限公司作為意向受讓方，受讓上海電氣持有的電氣鋼管40%股權(quán)。

2020年天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司收購江蘇國強(qiáng)安全新材料有限公司71%股權(quán)。

5、綠色發(fā)展進(jìn)一步提高

部分企業(yè)采用國際先進(jìn)的活性炭CCMB技術(shù)，應(yīng)用于燒結(jié)活性炭脫硫脫硝，達(dá)到超低排放的要求。

由鋼管企業(yè)參與的“綠色高效電弧爐冶煉技術(shù)與裝備的開發(fā)應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2019年國家科技進(jìn)步二等獎。實(shí)現(xiàn)超高功率智能供電，高效深度潔凈冶煉，綠色輸送廢鋼預(yù)熱和高效協(xié)同控制集成等綠色高效電弧爐冶煉技術(shù)取得重大創(chuàng)新成果；推進(jìn)精煉除塵和煉鋼三級除塵，滿足煉鋼工序環(huán)保排放限值要求。

一些長流程企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣發(fā)電、環(huán)形加熱爐煙氣余熱發(fā)電（采用“分布式蒸汽鍋爐+集中集汽發(fā)電”模式的高效余熱利用發(fā)電系統(tǒng)，并使煙氣達(dá)到超低碳排放）；利用廠房屋頂安裝太陽能接受面板，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電等。

小型熱軋生產(chǎn)線和穿拔生產(chǎn)線基本淘汰了斜底式加熱爐，改用步進(jìn)式加熱爐。淘汰了大部分煤氣發(fā)生爐（除個(gè)別區(qū)域外）。

管坯熱送熱裝取得了重大突破，并形成了特有的工藝路徑。

鍍鋅焊管規(guī)模企業(yè)、冷軋/拔管骨干企業(yè)的酸洗生產(chǎn)線，已基本實(shí)現(xiàn)了酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水的再生回用。規(guī)模以上企業(yè)全面建成企業(yè)廠區(qū)主要污染物排放的環(huán)保在線監(jiān)控體系。

已有多個(gè)企業(yè)獲得了工信部頒發(fā)的綠色工廠認(rèn)證、綠色產(chǎn)品認(rèn)證。

6、數(shù)字化、智能化發(fā)展進(jìn)一步提升

“十三五”期間，行業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，主要骨干企業(yè)在實(shí)施ERP、MES、SAP等管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步推進(jìn)集中操作/遠(yuǎn)程操作（包括熱軋管生產(chǎn)線、焊管生產(chǎn)線）、無人化吊車、動力泵房無人化值守；工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用（包括管端尺寸測量、管端修磨、焊縫修磨、噴標(biāo)/號、取樣、管件取放、搬運(yùn)等）；智能檢測：特殊螺紋的中徑檢測、鋼管表面缺陷檢測、工具表面缺陷檢測等；智能立體倉庫；設(shè)備點(diǎn)檢、運(yùn)維；智能安全管理等。

一些企業(yè)引進(jìn)國外酸液檢測、過濾、加酸和智能控制處理系統(tǒng)，密封式循環(huán)酸洗技術(shù)及天然氣固溶爐的生產(chǎn)過程均采用RFID智能跟蹤系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)了不銹鋼管酸洗工序高效、安全、環(huán)保、綠色的全過程智能控制。

還有企業(yè)在給客戶提供管道產(chǎn)品的同時(shí)，還提供管道安裝、運(yùn)營維護(hù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)知更換、維修報(bào)廢、檔案更新和歸檔、綠色健康安全運(yùn)轉(zhuǎn)等地下管線智能化管理，綜合管網(wǎng)智慧化應(yīng)用，綜合管廊智能化建設(shè)的服務(wù)。

7、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量提升，對我國鋼管行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和加快產(chǎn)業(yè)邁向中高端具有重大意義。

“無縫油井管在線控冷技術(shù)用于套管生產(chǎn)”的提案成功通過了美國石油協(xié)會（API）的納標(biāo)申請，正式轉(zhuǎn)入立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)了中國鋼管制造企業(yè)對API標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂的零的突破。

“十三五”期間，協(xié)會企業(yè)積極參與編制頒布的國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)52項(xiàng)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)38項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)，制定29項(xiàng)，修訂23項(xiàng)；參與13項(xiàng)行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的起草制定（其中6項(xiàng)是由鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會組織編制）。團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)作為市場自主制定的標(biāo)準(zhǔn)，將與現(xiàn)有政府主導(dǎo)制定的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)展，滿足市場創(chuàng)新需求，這是不斷完善我國標(biāo)準(zhǔn)體系的重要舉措。

“十三五”期間，協(xié)會堅(jiān)持用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)倒逼質(zhì)量提升，2017年成立了標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，以推進(jìn)落實(shí)新標(biāo)（GB/T3091-2015）為契機(jī)，將質(zhì)量提升行動作為行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體行動和維護(hù)鋼管行業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，達(dá)到引導(dǎo)、保護(hù)企業(yè)質(zhì)量創(chuàng)新和質(zhì)量提升的積極性，推進(jìn)行業(yè)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

8、國際化市場布局進(jìn)一步拓展

“十三五”期間，行業(yè)企業(yè)在實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略中積極探索，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)海外項(xiàng)目，相繼在東南亞地區(qū)泰國、中東地區(qū)沙特、西亞地區(qū)阿曼、中亞地區(qū)哈薩克斯坦和非洲地區(qū)尼日利亞等國中標(biāo)長輸天然氣管道項(xiàng)目，并建立合營公司、投資公司，建成數(shù)條JCOE直縫埋弧焊管生產(chǎn)線、大口徑螺旋縫預(yù)精焊鋼管生產(chǎn)線、內(nèi)外防腐生產(chǎn)線、3PE鋼管防腐線、熱擴(kuò)鋼管生產(chǎn)線、冷拔鋼管生產(chǎn)線、鋼管熱處理生產(chǎn)線以及油井管車絲加工生產(chǎn)線和鋼管精整檢測線等，以滿足這些地區(qū)國家對油氣長輸管線管、油井管和精密無縫鋼管的需求。還有一些企業(yè)深耕“一帶一路”沿線市場，實(shí)施產(chǎn)品走出去戰(zhàn)略，把核電管產(chǎn)品應(yīng)用于巴基斯坦恰?，敽穗娬靖倪M(jìn)項(xiàng)目，這是中國自主三代核電技術(shù)“華龍一號”首個(gè)海外輸出項(xiàng)目——巴基斯坦卡拉奇核電項(xiàng)目。新型鋼管和冷彎型鋼工模具推廣應(yīng)用到“一帶一路”的烏克蘭、白俄羅斯、印度等20多個(gè)國家，見證了用自主技術(shù)換國際市場的可喜成果。有些品牌的方矩管成為我國農(nóng)業(yè)部“一帶一路”重點(diǎn)項(xiàng)目——埃及“百萬費(fèi)丹土地改良計(jì)劃”的溫室項(xiàng)目的供貨產(chǎn)品。

（二）面臨的主要問題

1、行業(yè)集中度依然偏低

“十三五”期間，我國鋼管行業(yè)集中度雖有所提高，但仍處于較低水平。2020年，產(chǎn)量前10位無縫鋼管企業(yè)產(chǎn)量占我國無縫鋼管產(chǎn)量的48%，產(chǎn)量前10位焊接鋼管企業(yè)產(chǎn)量占焊接鋼管產(chǎn)量60%，與日本、美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)鋼管產(chǎn)業(yè)集中度均有較大差距。

2、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、同質(zhì)化競爭加劇

2017年以來，新一輪鋼管產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年已投產(chǎn)、在建和規(guī)劃建設(shè)的無縫鋼管產(chǎn)能約870萬噸，占現(xiàn)有產(chǎn)能約21%。同時(shí)，仍有近千萬噸產(chǎn)能處于關(guān)停狀態(tài)。新增產(chǎn)能的快速增加給剛剛好轉(zhuǎn)的供需市場環(huán)境帶來了較大的沖擊，大量先進(jìn)機(jī)組的建設(shè)不僅造成了巨大的資源浪費(fèi)，同時(shí)也使產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭從低中端向著中高端擴(kuò)展。2020年，我國鋼管產(chǎn)量8954萬噸，產(chǎn)能利用率約為75.9%，其中無縫鋼管產(chǎn)量2787萬噸，產(chǎn)能利用率僅為66.4%，無縫鋼管產(chǎn)能過剩問題更加凸顯。

3、科研投入不足，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)

目前，大多數(shù)鋼管企業(yè)自主創(chuàng)新的機(jī)制和內(nèi)生動力還未完全建立，創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)發(fā)展能力不強(qiáng)，尚未跨越消化吸收、模仿創(chuàng)新的老模式；很多企業(yè)還沒有建立完整的研發(fā)體系；大多數(shù)企業(yè)在研發(fā)投入的長效機(jī)制、科研人員的雙軌制、多通道制度、創(chuàng)新文化的培育等多方面與行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)，尤其是與國際上同行業(yè)還存在明顯的差距。在生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備和關(guān)鍵品種自主創(chuàng)新方面，進(jìn)步不大，成果不多?；A(chǔ)研究、工藝研究重視不夠，且研究滯后。研發(fā)投入長期不足，十三五期間由于行業(yè)效益仍處于較低水平，造成企業(yè)在研發(fā)投入上更是捉襟見肘。

4、我國鋼管行業(yè)國際化發(fā)展仍面臨著較大的挑戰(zhàn)

我國是世界上鋼管產(chǎn)量的國家，也是世界上鋼管出口大國，但產(chǎn)業(yè)的國際化水平較低，在全球化產(chǎn)業(yè)布局方面還處在起步階段。目前，我國鋼管企業(yè)還是依靠產(chǎn)品走出去為主，由于出口企業(yè)多，商業(yè)模式比較單一，貿(mào)易市場相對集中，在國際市場上也主要是國內(nèi)企業(yè)間的相互競爭。行業(yè)內(nèi)海外投資建廠的成功案例不多，主要是缺乏國際化經(jīng)營管理人才，對國際的地緣政治、法律環(huán)境、環(huán)保要求等并不十分了解，對當(dāng)?shù)氐膭趧恿κ袌?、用人機(jī)制也不很清楚，甚至連現(xiàn)場施工也與國內(nèi)有較大的不同，造成了大多數(shù)在海外的工廠經(jīng)營不佳，甚至有的工廠倒閉變賣、有的項(xiàng)目因投資預(yù)算不足使工期延長而擱置。近年來，由于全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國博弈日趨激烈，單邊主義、保護(hù)主義、民粹主義明顯抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流。因此，鋼管企業(yè)要真正實(shí)現(xiàn)走出去，要面臨著巨大的挑戰(zhàn)，未來還有很長的路要走。

5、產(chǎn)業(yè)鏈不匹配，原料（板帶、管坯）供應(yīng)失衡

我國鋼管產(chǎn)量近9000萬噸，只有約15%的原料（管坯或板帶鋼）是企業(yè)自供的，而約85%的原料是通過市場采購，其中焊管生產(chǎn)約99%是靠外購板卷。十二五期間，原料供應(yīng)就曾出現(xiàn)略顯緊張的跡象。十三五期間，部分供坯企業(yè)擴(kuò)建或自建管廠，加劇了原料供應(yīng)緊張的局面，同時(shí)也帶來一些問題。一是價(jià)格問題，由于供坯緊張，在市場價(jià)格出現(xiàn)波動時(shí)，鋼管企業(yè)也只能被動跟隨；二是原料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于是賣方市場，鋼管企業(yè)也很難得打贏官司，為了保證長期供貨，鋼管企業(yè)一般是將事情大事化小，小事化無；三是原料供應(yīng)保障問題。鋼廠出現(xiàn)限產(chǎn)或停產(chǎn)，必然波及到原材料的供應(yīng)，導(dǎo)致鋼管企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，甚至停產(chǎn)。另外，2021年以來國家提出了壓減粗鋼產(chǎn)量的要求，也必然會對原料的供應(yīng)產(chǎn)生較大的壓力。

6、綠色低碳發(fā)展任重而道遠(yuǎn)

2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這是中國對國際社會作出的承諾，也是影響我國未來40年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。鋼鐵行業(yè)作為我國碳排放較大的行業(yè)，要全面提升綠色低碳發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，必然采取切實(shí)有力措施，推進(jìn)碳減排工作?！笆奈濉睍r(shí)期是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，鋼鐵行業(yè)將面臨從碳排放強(qiáng)度的“相對約束”到碳排放總量的“約束”，同時(shí)還要面臨更多來自“碳經(jīng)濟(jì)”的國際挑戰(zhàn)。因此，在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)約束下，鋼管行業(yè)將加速推動全行業(yè)改善生產(chǎn)流程、更新生產(chǎn)設(shè)備和使用低碳能源，迅速實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型；另一方面促使鋼鐵企業(yè)主動創(chuàng)新，摒棄高碳排放產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，研發(fā)深度脫碳、零碳技術(shù)，推動綠色布局，推廣先進(jìn)適用節(jié)能低碳技術(shù)，優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)，提高新能源及可再生能源利用，整合區(qū)域能源、資源，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈等。另外，還要借助“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建鋼鐵全過程信息化管控及評估平臺，以創(chuàng)新驅(qū)動鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰、碳減排。

二.市場環(huán)境及下游主要行業(yè)

（一）宏觀形勢

“十四五”時(shí)期，我國正處于百年未有之大變局的深度調(diào)整期、百年未遇之大疫情持續(xù)影響期和“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期。這三個(gè)百年大局相互疊加、交互作用，塑造了新時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展錯(cuò)綜復(fù)雜的時(shí)代背景。

從國際環(huán)境看，全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國博弈日趨激烈，單邊主義、保護(hù)主義、民粹主義明顯抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則面臨重構(gòu)，國際產(chǎn)業(yè)分工格局面臨深刻變化。新一輪科技革命和技術(shù)變革迅猛推進(jìn)，各國爭奪技術(shù)制高點(diǎn)的競爭日趨激烈。人工智能、量子科技、生物科技等蓬勃發(fā)展，科技競爭成為大國競爭的重要方面。未來全球經(jīng)濟(jì)格局和創(chuàng)新版圖可能重構(gòu)，并進(jìn)一步影響甚至重塑全球競爭格局。全球治理格局將更加復(fù)雜多變，治理體系有望延續(xù)變革趨勢，各國協(xié)調(diào)合作與博弈競爭并存。全球發(fā)展模式向更加綠色集約轉(zhuǎn)變。在《巴黎協(xié)定》框架下，各國碳減排目標(biāo)規(guī)劃相繼出臺，碳減排成為全球共識，各國推動綠色發(fā)展的意識進(jìn)一步加強(qiáng)。

從國內(nèi)環(huán)境看，“十四五”時(shí)期我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。經(jīng)濟(jì)長期向好，潛力足、韌性強(qiáng)、回旋空間大；物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊；制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展韌性強(qiáng)勁，具有多方面優(yōu)勢和條件。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)為我國實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、“彎道超車”提供了機(jī)遇；國際力量對比深刻調(diào)整為我國實(shí)現(xiàn)民族復(fù)興提供了推力；全球治理體系調(diào)整為我國在國際上發(fā)揮更大作用提供了條件；抗擊新冠肺炎疫情增強(qiáng)了世界對我國制度、文化和治理的認(rèn)同；社會主要矛盾變化給我國實(shí)現(xiàn)新發(fā)展創(chuàng)造了新動力。

從鋼鐵行業(yè)看，鋼鐵工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要支撐。2020年，我國政府提出了力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。鋼鐵行業(yè)作為能源消耗密集型產(chǎn)業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域碳排放大戶，將面臨碳達(dá)峰、碳減排嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2021年以來圍繞著實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳減排目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，國家對鋼鐵行業(yè)提出了控產(chǎn)能、限產(chǎn)量的目標(biāo)要求并兩次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。這些政策的出臺，對行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來較大的影響。未來，鋼鐵行業(yè)將面臨著國內(nèi)鋼鐵需求結(jié)構(gòu)、鋼鐵產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)、鋼鐵生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)、鋼鐵生產(chǎn)資源結(jié)構(gòu)等系列變化。因此，鋼鐵企業(yè)要提高站位、轉(zhuǎn)變觀念，支持國內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)量，主動調(diào)整出口策略，自覺降低出口總量，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)降低能源消耗總量，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。從而保障內(nèi)循環(huán)供給，減少能源和資源消耗。

（二）鋼管下游主要行業(yè)形勢

1、房地產(chǎn)行業(yè) 

2020年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資14.14萬億元，比上年增長7.0%；商品房銷售面積176086萬平方米，比上年增長2.6%；國房景氣指數(shù)100.76。“十四五”規(guī)劃綱要指出，要實(shí)施房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展?！笆奈濉逼陂g常住人口城鎮(zhèn)化率由目前的60%提高到65%。未來房地產(chǎn)政策將保持一定的穩(wěn)定性，房地產(chǎn)市場的重心將從驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長切換為增進(jìn)民生福祉。房地產(chǎn)行業(yè)既是第一大鋼材消費(fèi)市場，也是第一大鋼管消費(fèi)領(lǐng)域，用鋼量占到我國鋼材消費(fèi)總量的40%以上，2020年房地產(chǎn)用鋼量增長約10%，“十四五”期間用鋼需求仍將保持高位震蕩。

近年來，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展迅速，鋼結(jié)構(gòu)（板、型、管、索）產(chǎn)量從2015年5100萬噸增加到2020年約8900萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量比例約為8.4%。其中，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上。2020年7月15日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等7部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動方案的通知》，明確提出要大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。同年9月8日國家發(fā)改委等4部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》，明確提出要積極推行綠色建造，加快推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，提高資源利用效率，大幅降低能耗、物能和水耗水平。此外，隨著“新基建”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模擴(kuò)大，城市高鐵和軌道交通、特高壓建設(shè)和5G基站建設(shè)等，為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)帶來巨大的潛在增長需求?！笆奈濉逼陂g，在加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用等政策引導(dǎo)下，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將會突破1億噸，鋼管占鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的比重約8%。

“十三五”期間，我國石化產(chǎn)品保障能力持續(xù)增強(qiáng)，油氣供應(yīng)呈“油穩(wěn)氣升”態(tài)勢。截至2019年底，石油新增探明地質(zhì)儲量超過38億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲量2.92萬億立方米。2020年，原油產(chǎn)量1.95億噸，同比增長1.6%；天然氣產(chǎn)量1888.5億立方米，同比增長9.8%。但同時(shí)，中國石油、天然氣對外依存度過高，能源安全擔(dān)憂持續(xù)上升。 

經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為汽車大國，目前汽車制造業(yè)營收入占制造業(yè)營收入的比重穩(wěn)定在8.5%以上。從2009年起，我國汽車產(chǎn)銷連續(xù)12年蟬聯(lián)全球首位，并在2017年達(dá)到新車銷量2888萬輛的高峰，其中商用車市場近三年來穩(wěn)定在高位發(fā)展區(qū)間。2020年，我國汽車全年銷量完成2531.1萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%。我國汽車保有量規(guī)模不斷增加，截至2020年末，全國汽車保有量已達(dá)到2.81億輛，其中新能源汽車保有量已達(dá)到492萬輛，產(chǎn)銷量和保有量已連續(xù)六年居世界首位。

電力是關(guān)系國計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。截至2020年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，同比增長9.5%。其中，全口徑煤電裝機(jī)容量10.8億千瓦，占總裝機(jī)容量的比重為49.1%，首次降至50%以下。2020年全社會用電量7.51萬億千瓦時(shí)，同比增長3.1%。“十三五”時(shí)期，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量年均增長7.6%、發(fā)電量年均增長5.8%。其中非化石能源裝機(jī)容量年均增長13.1%，占總裝機(jī)容量比重提升10個(gè)百分點(diǎn)；煤電裝機(jī)容量年均增速為3.7%，占總裝機(jī)容量比重從2015年底的59%下降至2020年底的49.1%。2020年，新增并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別為7167萬千瓦和4820萬千瓦，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高?！?br data-filtered="filtered" style="text-size-adjust:none;margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;" />

（二）基本原則

（三）發(fā)展目標(biāo)

（一）進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)間的重組

（二）加大推動技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

（三）加快推動數(shù)字化、智能制造的發(fā)展

（四）深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革，推動高質(zhì)量發(fā)展的鋼管標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

（五）加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展（全流程循環(huán)利用）

（八）維護(hù)公平市場秩序